中國(guó)奶粉市場(chǎng)的“供給側(cè)改革”

在“新國(guó)標(biāo)”主導(dǎo)下，中國(guó)奶粉市場(chǎng)正在經(jīng)歷新一輪“供給側(cè)改革”。

2021年3月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嬰兒配方食品》《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)較大嬰兒配方食品》和《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)幼兒配方食品》3項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，新國(guó)標(biāo)進(jìn)入為期2年的過(guò)渡期。

政策變動(dòng)就是指揮棒，多家乳企第一時(shí)間行動(dòng)起來(lái)推進(jìn)配方調(diào)整升級(jí)，2021下半年呈現(xiàn)出扎堆遞交審批的熱潮。具體來(lái)看，此次被稱為“史上最嚴(yán)”的新國(guó)標(biāo)對(duì)嬰配粉的配方元素進(jìn)行了精細(xì)化調(diào)整，這就對(duì)乳企的原材料供給、工藝技術(shù)、配方研發(fā)實(shí)力等各方面提出了更高要求。

新國(guó)標(biāo)嚴(yán)格要求下，必然有些企業(yè)申請(qǐng)不起或不再申請(qǐng)，龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)奶粉市場(chǎng)集中度提升空間還很大，目前我國(guó)奶粉市場(chǎng)CR3（TOP3企業(yè)的市場(chǎng)占有率之和）為36%，而美國(guó)為90%。新國(guó)標(biāo)及二次配方注冊(cè)實(shí)施后，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，一些企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)戰(zhàn)兒童粉、成人粉市場(chǎng)，不過(guò)目前來(lái)看，除嬰配粉之外，巨頭也在加快爭(zhēng)奪這一片市場(chǎng)。

另外值得注意的是，新國(guó)標(biāo)高于歐美國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，部分進(jìn)口品牌在申報(bào)注冊(cè)時(shí)可能會(huì)面臨更大的壓力。上一輪配方注冊(cè)后一個(gè)明顯的趨勢(shì)是國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)壯大一步步崛起，實(shí)現(xiàn)了反超，二次配方注冊(cè)一方面是高于歐美標(biāo)準(zhǔn)的新國(guó)標(biāo)，另一方面還有疫情影響海外品牌的注冊(cè)進(jìn)度，國(guó)產(chǎn)品牌應(yīng)該獲得一些領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

新國(guó)標(biāo)及二次配方注冊(cè)會(huì)不會(huì)加劇奶粉配方同質(zhì)化？

2021年8月在母嬰行業(yè)觀察主辦的“第七屆全球母嬰大會(huì)”上，行業(yè)分析師宋亮曾表示，“新國(guó)標(biāo)及二次配方注冊(cè)疊加，所有有資格申請(qǐng)的企業(yè)會(huì)借這次機(jī)會(huì)把能添加的都添加，可能會(huì)加劇產(chǎn)品的同質(zhì)化。”

誠(chéng)然，標(biāo)準(zhǔn)提升對(duì)于整個(gè)行業(yè)提高品質(zhì)是一件好事。例如，新國(guó)標(biāo)中將部分可選擇成分調(diào)整為必需成分，對(duì)一些礦物質(zhì)和維生素含量修訂其最小值，對(duì)乳清蛋白、蛋白質(zhì)等宏量營(yíng)養(yǎng)素的含量和質(zhì)量要求也進(jìn)一步做了修訂……促使奶粉企業(yè)多在產(chǎn)品上下功夫。但這會(huì)不會(huì)使得不同品牌間的產(chǎn)品更加趨同？

為此，我們也采訪了一些企業(yè)：

“奶粉產(chǎn)品端的核心區(qū)隔不僅僅是營(yíng)養(yǎng)成分添加，還涉及配方優(yōu)化、生產(chǎn)工藝等多方面。”

“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)發(fā)展到一定階段的必然現(xiàn)象，為夯實(shí)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，頭部企業(yè)都是早做準(zhǔn)備，建立了相關(guān)的科研項(xiàng)目。”

“二次配方注冊(cè)不會(huì)在很大程度上改變品牌格局。”

事實(shí)上，嬰配粉的技術(shù)突破還有很大的提升空間。以“黃金標(biāo)桿”母乳為例，據(jù)了解母乳當(dāng)中有上千種氨基酸和活性物質(zhì)，但這些活性物質(zhì)目前被發(fā)現(xiàn)的只是少數(shù)，實(shí)際應(yīng)用的數(shù)量也非常少，未來(lái)隨著技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品端的精進(jìn)是永無(wú)止境的。

同時(shí)頭部企業(yè)都在加大科研投入，例如飛鶴2021年發(fā)布中國(guó)母乳研究三大科研成果，率先實(shí)現(xiàn)了從“中國(guó)母乳成分含量研究”到“中國(guó)母乳成分微觀構(gòu)成及功能研究”的跨越升級(jí)；伊利金領(lǐng)冠成功打造出“中國(guó)專利配方”和“六維易吸收體系”，使其成為業(yè)內(nèi)擁有最多配方專利的嬰幼兒配方奶粉品牌；惠氏啟賦超高端系列產(chǎn)品對(duì)HMO活性營(yíng)養(yǎng)、OPN活性蛋白等優(yōu)質(zhì)成分的應(yīng)用不斷推動(dòng)?jì)肱浞鄣漠a(chǎn)品創(chuàng)新方向……

總體而言，面對(duì)新國(guó)標(biāo)及二次配方注冊(cè)，頭部企業(yè)是“各有各的辦法”，中腰部及尾部小品牌則是“生死考驗(yàn)”。