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市場收縮嬰幼兒配方奶粉變低調(diào) 有企業(yè)逆勢上新
行業(yè)編輯:林夕
2023年11月11日 09:29來源于:乳業(yè)時報
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進博會上曾備受各界關(guān)注的嬰幼兒配方奶粉變得“低調(diào)”。

在近日第六屆中國國際進口博覽會(以下簡稱進博會)中,相比過往幾屆的“高調(diào)亮相”,嬰幼兒配方奶粉在本屆進博會上卻“鮮見上新”。據(jù)記者了解,這一現(xiàn)象主要與目前國內(nèi)市場收縮、存量博弈激烈等因素有關(guān)。
業(yè)界認為,目前乳企對于該領(lǐng)域主要采取“保市場”的策略,并且通過政策帶動下的行業(yè)洗牌、布局新成分等方式進行競爭。
不過,行業(yè)人士也對國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的市場未來表示看好,表示中國市場仍有較大的銷售額和銷量,增長潛力仍然很大,基于這一邏輯,有乳企也在進博會中逆勢上新。
嬰配粉轉(zhuǎn)“低調(diào)”,有企業(yè)進博會逆勢上新
根據(jù)記者此前采訪了解,受包括出生率等原因影響、奶粉新國標及配方二次注冊等影響,國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉逐步呈現(xiàn)集中度提升、國內(nèi)品牌占主導(dǎo)的局面。此前曾在市場上占有優(yōu)勢的外資乳企,除了頭部企業(yè)外,市場則是呈現(xiàn)不同程度的收縮,其中還有部分市場占有率低的外資乳企逐步收縮和推出在華的產(chǎn)品布局。
賽道不再“黃金”的大背景下,記者發(fā)現(xiàn),前來參加本屆進博會一部分外資乳企,在嬰幼兒配方奶粉方面選擇了“低調(diào)”,部分乳企僅相關(guān)品牌和產(chǎn)品進行展示;取而代之的,部分乳企更多是展示中老年奶粉、營養(yǎng)品等其他新興業(yè)務(wù),這也意味著,目前外資乳企更多看中未來國內(nèi)成年消費者對功能性產(chǎn)品的消費需求。
乳業(yè)行業(yè)分析師宋亮告訴記者,傳統(tǒng)的嬰幼兒配方奶粉隨著市場收縮下降導(dǎo)致容量有限,這使得外資乳企不得不拓展新的業(yè)務(wù)和賽道維持增長,其中在大健康需求提升的背景下,人們對很多從嬰幼兒相關(guān)延伸出來的健康品類有更多需求,這類新興市場增長潛力很大,“例如像兒童、成人奶粉,我認為今年增速可能在15%左右”。
雖然市場關(guān)注點存在較大變化,不過記者也看到,有少量乳企選擇逆勢上新。
例如近年來因在華市場快速增長受到關(guān)注的新西蘭a2牛奶公司,在本屆進博會上推出“a2至初嬰幼兒配方奶粉”系列產(chǎn)品,記者現(xiàn)場注意到,新上市的奶粉在完全使用a2蛋白質(zhì)基礎(chǔ)上進行相應(yīng)配方升級。該公司相關(guān)負責(zé)人介紹,得益于此前全渠道戰(zhàn)略,過去3年a2牛奶公司在華“生意三年成長了3倍”,“進博會上新也表明我們對中國市場有信心”。
因在華采取全渠道戰(zhàn)略,a2牛奶公司近年來取得較好業(yè)績增長,對此該公司在本屆進博會逆勢上新。
嬰幼兒配方奶粉上新的乳企還有澳優(yōu),記者注意到,該公司發(fā)布的四款新品,其中一個為海普諾凱1897.悠藍(新國標),據(jù)介紹,該奶粉主要使用荷蘭奶源,并對營養(yǎng)進行了相應(yīng)配方升級。

市場收縮嬰幼兒配方奶粉變低調(diào) 有企業(yè)逆勢上新

澳優(yōu)是進博會上為數(shù)不多在嬰幼兒配方奶粉上新的企業(yè)之一。
在部分行業(yè)從業(yè)者眼中,雖然國內(nèi)嬰幼兒配方奶粉市場在存量博弈中呈現(xiàn)下降趨勢,但由于行業(yè)洗牌、準入門檻提高、企業(yè)結(jié)構(gòu)升級以及產(chǎn)業(yè)集中度提高等,嬰幼兒配方奶粉在國內(nèi)市場仍有很大的增長潛力。阿拉福茲副總裁兼中國區(qū)負責(zé)人程悅在進博會上表示,盡管出生率下降,但是中國仍然是全球最大的嬰幼兒奶粉單一市場,銷售額占到全球50%以上,“而且目前仍維持在千億的規(guī)模”。
市場在洗牌中存量博弈,配方及渠道等競爭
根據(jù)尼爾森、Smartpath和凱度消費者指數(shù)的數(shù)據(jù)顯示,2022年按零售總額計算,中國的嬰幼兒配方奶粉達到230億歐元(約合人民幣1793億元),超千億人民幣規(guī)模市場背后,更多體現(xiàn)的是存量博弈與下滑并存。

市場收縮嬰幼兒配方奶粉變低調(diào) 有企業(yè)逆勢上新

華泰證券研報預(yù)計,今年奶粉目標消費者數(shù)量或下滑約10%,因此預(yù)計2023年國內(nèi)奶粉行業(yè)規(guī)模仍將有個位數(shù)的下跌,未來市場存量博弈的趨勢加劇。
從主營、包含嬰幼兒配方奶粉業(yè)務(wù)的上市公司情況,存量博弈的趨勢更為明顯。
以今年半年報情況來看,增長企業(yè)方面,外資企業(yè)達能曾表示,愛他美繼續(xù)穩(wěn)健增長,市場份額進一步提升;雀巢方面則表示,在大中華大區(qū),嬰兒營養(yǎng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持中個位數(shù)增長;國內(nèi)龍頭伊利上半年的奶粉及奶制品業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入135.21億元,同比增長12.01%,該公司稱旗下嬰幼兒配方奶粉持續(xù)增長,業(yè)務(wù)增速持續(xù)行業(yè)第一。
與之相對的,專營奶粉業(yè)務(wù)的飛鶴今年上半年營收與去年同期持平,凈利潤下滑24.82%;蒙牛奶粉業(yè)務(wù)上半年錄得18.94億元,營收和凈利潤與去年同期持平;同樣專營配方奶粉的貝因美今年上半年營收13.76億元,同比下降1.72%,凈利潤錄得4421.77萬元,同比增加3.04%。
面對激烈乃至“內(nèi)卷”的市場競爭環(huán)境,頭部乳企在配方奶粉產(chǎn)品力方面作考量,其中包括配方原有成分升級外,還對一些有潛力的新成分進行布局,以實現(xiàn)差異化競爭。例如此前在國內(nèi)獲批能用于嬰幼兒配方奶粉成分的HMO(母乳低聚糖),包括飛鶴、君樂寶及伊利等企業(yè)便推出相關(guān)產(chǎn)品。而在本屆進博會上,惠氏把即將上市的啟賦母乳低聚糖HMO兒童奶粉則是直接帶來展示。

市場收縮嬰幼兒配方奶粉變低調(diào) 有企業(yè)逆勢上新

除了HMO,A2型蛋白質(zhì)也是諸多企業(yè)“滲透”的重點,據(jù)記者了解,目前多家企業(yè)對A2型蛋白質(zhì)進行深入布局,并且有多個產(chǎn)品推出。對此,a2牛奶公司大中華區(qū)首席執(zhí)行官黎笑表示,整個中國嬰幼兒配方奶粉市場的滲透率只有近8%(KANTAR截至2023年6月的滾動12個月顯示為7.5%),不過按照其展望,A2型蛋白質(zhì)配方奶的滲透率應(yīng)在30%以上,“離我們的展望和遠景應(yīng)該至少還有四五倍的成長空間”。
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“液態(tài)版嬰配奶”新規(guī)也在征求意見
記者注意到,在嬰幼兒配方奶粉持續(xù)“內(nèi)卷”時,另一個品類嬰幼兒配方液態(tài)奶似乎有崛起的“苗頭”。
近日,國家市場監(jiān)管總局就《嬰幼兒配方液態(tài)奶生產(chǎn)許可審查細則(征求意見稿)》(以下稱《征求意見稿》)公開征求意見,對水奶的原輔料、生產(chǎn)工藝和清潔作業(yè)區(qū)動態(tài)控制、滅菌設(shè)備和滅菌效果以及出廠檢驗等作出嚴格要求,據(jù)南都灣財社記者了解,此前嬰幼兒配方液態(tài)奶的標準為GB10765、GB10767兩大嬰幼兒配方食品國標,若《征求意見稿》獲得通過,這類產(chǎn)品將有具體生產(chǎn)依據(jù)。
據(jù)了解,嬰幼兒配方液態(tài)奶俗稱“水奶”,與嬰幼兒配方奶粉一樣,是專門針對嬰幼兒的營養(yǎng)需求進行配方設(shè)計的液態(tài)乳制品。嬰幼兒配方液態(tài)奶與普通配方奶粉相比,最大的優(yōu)勢在于便利,液態(tài)奶即開即喝、免沖泡、攜帶方便,在中國市場上仍然屬于新興品類。諸如美贊臣、雅培、愛他美以及圣元等均對此品類有所關(guān)注。
業(yè)界分析認為,相比目前成熟的嬰幼兒配方奶粉,嬰幼兒配方液態(tài)奶目前仍是新興產(chǎn)品,目前仍處于市場教育的初級階段,尚未有相關(guān)巨頭產(chǎn)生,但這也意味著該品類存在較強的增長潛力,在嬰幼兒配方奶粉市場持續(xù)內(nèi)卷的情況下,這一品類或能成為乳企在嬰幼兒業(yè)務(wù)中的另一個出路。

乳業(yè)時報 )
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