6月4日，2023中國(guó)( 國(guó)際 ) 乳業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇在江西南昌召開(kāi)，論壇上國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李勝利就《中國(guó)奶業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)措施》做了專題報(bào)告，李勝利表示，中國(guó)奶業(yè)是朝陽(yáng)行業(yè),政府高度關(guān)注,當(dāng)前遇到的問(wèn)題也是在發(fā)展中的曲折,中國(guó)奶業(yè)的問(wèn)題還需要自己解決，“中國(guó)牛奶消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化將決定中國(guó)未來(lái)的奶源季節(jié)性過(guò)剩，從喝奶’變成“吃奶’ ，這個(gè)肯定有很長(zhǎng)的路要走。

全球奶牛養(yǎng)殖都面臨巨大壓力

李勝利在會(huì)上就近期國(guó)際原奶價(jià)格和乳制品拍賣價(jià)格的走勢(shì)做了闡述。李勝利表示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)乳制品的消費(fèi)和國(guó)際市場(chǎng)的供需關(guān)系是密切相關(guān)的，2022年，主要奶業(yè)國(guó)奶價(jià)觸頂回落，相比中國(guó)奶價(jià)走勢(shì)延遲一年左右，其中美國(guó)、歐盟、新西蘭奶價(jià)從高點(diǎn)回落25%、16%和17%。到了2023年，國(guó)內(nèi)、國(guó)際奶價(jià)呈共振走低的趨勢(shì)，而中國(guó)最大的奶業(yè)貿(mào)易伙伴新西蘭乳制品市場(chǎng)將持續(xù)低迷。

GDT乳制品拍賣價(jià)格低位震蕩，5月16號(hào)，全脂奶粉在3100美元/噸以下低位震蕩，已從高位下跌了31%，脫脂奶粉從最高的4500美元/噸降到了3000美元/噸，下跌了36%。再看整個(gè)世界奶價(jià)以及飼料價(jià)格變化趨勢(shì)，奶價(jià)從4.2元/公斤下降到了2.6元/公斤，下降達(dá)38%，但是飼料價(jià)格從2.6元/公斤下降到2.4元/公斤，下降的幅度只是7.6%。當(dāng)前全球奶牛養(yǎng)殖，包括中國(guó)奶牛養(yǎng)殖都面臨巨大的壓力，成本處在高位，但是奶價(jià)下降的幅度比較快，因此養(yǎng)殖效益大幅度下滑。

國(guó)內(nèi)奶業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)1：2022年液態(tài)奶消費(fèi)下降8.6%

李勝利表示，8年來(lái)國(guó)內(nèi)液態(tài)奶消費(fèi)首次出現(xiàn)下降，從需求端來(lái)看，受疫情、經(jīng)濟(jì)增速和收入下降、學(xué)生奶生產(chǎn)下40%—50%等因素的影響,從2020—2021疫情兩年中，8.5%的高消費(fèi)增速戛然而止；2022年液態(tài)奶消費(fèi)出現(xiàn)首次下降,而且高達(dá)8.6%。2022年消費(fèi)量按照-8.6%計(jì)算，則2020年—2022年消費(fèi)實(shí)現(xiàn)增量590萬(wàn)噸左右。

從供給端來(lái)看，2020年—2022年牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)730萬(wàn)噸,進(jìn)口當(dāng)量增長(zhǎng)200萬(wàn)噸，總計(jì)930萬(wàn)噸，那么2022年供給過(guò)剩340萬(wàn)噸左右（進(jìn)口+國(guó)產(chǎn)）。

挑戰(zhàn)2：2023年—2024年養(yǎng)殖端面臨奶源過(guò)剩與效益下滑的巨大壓力

李勝利提到，2022年前40位養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄286萬(wàn)頭，集團(tuán)化牧場(chǎng)擴(kuò)張速度過(guò)快。根據(jù)調(diào)研，今年2月份龍頭乳業(yè)平均噴粉的生鮮乳達(dá)到1.08萬(wàn)噸，占收奶量的17%左右，高于2022年12月調(diào)研的13%。5月份的調(diào)研情況有所好轉(zhuǎn)，每天噴粉生鮮乳在4000—5000噸，數(shù)量有所下降。

李勝利表示，截至2023年2月，龍頭乳企的大包奶粉庫(kù)存17.8萬(wàn)噸，折合生鮮乳140萬(wàn)噸左右。2023年乳企庫(kù)存奶粉可能會(huì)維持在20萬(wàn)噸庫(kù)存的高位，加上奶牛養(yǎng)殖企業(yè)過(guò)剩奶源噴粉的庫(kù)存，奶粉庫(kù)存量在25—30萬(wàn)噸。“2023年過(guò)剩生鮮乳量預(yù)計(jì)超過(guò)110萬(wàn)噸。”

目前，奶源過(guò)剩、奶價(jià)下跌、飼料成本維持高位擠壓行業(yè)利潤(rùn)，奶牛養(yǎng)殖效益下降。奶牛體系監(jiān)測(cè)2023年4月奶價(jià)位3.91元/公斤,同比下降0.28元/公斤,公斤奶利潤(rùn)空間僅0.15元。農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)2023年5月第4周主產(chǎn)省生鮮乳價(jià)格3.86元/公斤,同比下跌7%。2023年5月,全國(guó)平均奶價(jià)3.9元左右,部分在3.7—3.9元/公斤,而同期養(yǎng)殖成本為 3.85元/公斤,養(yǎng)殖行業(yè)階段性虧損面將超過(guò)50% 以上。

李勝利表示，虧損導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷，2023年5月已有牧場(chǎng)開(kāi)始退出。“最近調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)的一些牧場(chǎng)也主動(dòng)開(kāi)始淘汰奶牛,對(duì)現(xiàn)有牛群結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的輻射場(chǎng)2023年5月份的奶牛存欄為46.84萬(wàn)頭，同比減了3.42%。3000頭以下輻射場(chǎng)2023年5月存欄16.85萬(wàn)頭，同比減少6.28%。”

挑戰(zhàn)3：中國(guó)新生嬰兒的數(shù)量近5年下降了44.51%

李勝利表示，中國(guó)新生嬰兒的數(shù)量下降，對(duì)嬰幼兒奶粉企業(yè)而言面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

2022年全國(guó)人口14.12億人，出生人口是956萬(wàn)人，死亡人口是1041萬(wàn)人。首次出現(xiàn)了人口的逆增長(zhǎng)。2023年預(yù)計(jì)出生人口為800多萬(wàn)。以趨勢(shì)線擬合法預(yù)測(cè)生育意愿，2023年到2035年，新生人口將下滑至600—800萬(wàn)區(qū)間內(nèi)，并基本保持不變。“未來(lái)中國(guó)新生嬰兒的數(shù)量，對(duì)國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)尤其嬰兒配方奶粉，以及未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展都會(huì)構(gòu)成結(jié)構(gòu)性的影響。”

挑戰(zhàn)4：3年疫情的影響與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展影響著乳制品的消費(fèi)

李勝利提到，今年1—4月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入41.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20329億元，同比下降20.6%（按可比口徑計(jì)算）。

從2022年—2023年進(jìn)口乳制品大幅下降來(lái)看，2022年我國(guó)進(jìn)口干酪制品227.1萬(wàn)噸同比減少14.4%，其中進(jìn)口大包粉103.5萬(wàn)噸，同比下降18.8%；進(jìn)口包裝牛奶72.2萬(wàn)噸，同比減少27.5%。2023年1—4月份，中國(guó)進(jìn)口大包粉32.37萬(wàn)噸，同比減少40%；進(jìn)口包裝牛奶16.18萬(wàn)噸，同比減少38.3%。“這樣的數(shù)據(jù)也說(shuō)明很多乳品企業(yè)壓貨量增加，導(dǎo)致進(jìn)口乳品大幅度下降。”

挑戰(zhàn)5：中國(guó)乳制品結(jié)構(gòu)和南北不平衡制約著我國(guó)奶源階段性過(guò)剩

李勝利表示，每年過(guò)完春節(jié)，奶源就會(huì)面臨過(guò)剩的局面，而每年再到七八月份又面臨著奶源緊缺。究其原因，李勝利從國(guó)內(nèi)與西方國(guó)家乳制品結(jié)構(gòu)的差異和優(yōu)化談到，西方發(fā)達(dá)國(guó)家乳制品結(jié)構(gòu)呈多樣化，具備較大的季節(jié)緩沖能力。例如，美國(guó)和德國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量只占生鮮乳的20%左右，其他固體乳制品產(chǎn)量占比很高，尤其是奶酪，產(chǎn)量折合生鮮乳比例達(dá)到50%左右。

中國(guó)乳制品結(jié)構(gòu)的差異很大，液態(tài)奶占到74%。2022年我國(guó)乳制品產(chǎn)量3117.7萬(wàn)噸，其中液態(tài)奶產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2900萬(wàn)噸，占我國(guó)牛奶產(chǎn)量3932萬(wàn)噸的73.8%，占商品化生鮮乳的比例更高，乳制品加工缺乏彈性。“消費(fèi)如果不暢通的話，就不可能多收奶，所以國(guó)內(nèi)奶源每年都會(huì)出現(xiàn)春節(jié)以后過(guò)剩，七八月份熱應(yīng)激后奶量減少造成的奶源緊張。因此，未來(lái)可探討多元化的乳品加工途徑、緩沖生鮮乳購(gòu)銷矛盾。”

此外，國(guó)內(nèi)南北奶源的不平衡制約奶業(yè)發(fā)展，“這些年，中國(guó)的奶源基地建設(shè)都集中在胡煥庸人口分布線的西北側(cè)，以甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等地方建設(shè)較多，但像河南，包括南方地區(qū)奶源基地建設(shè)嚴(yán)重不平衡。”李勝利表示，南方省份人口、牛奶需求量占58%以上,奶牛存欄占全國(guó)的12%左右,產(chǎn)奶量只占全國(guó)的10—15%,南北奶量不平衡、北奶南運(yùn)長(zhǎng)期存在。當(dāng)前，受養(yǎng)殖成本、奶價(jià)等因素影響，很多中小企養(yǎng)殖企業(yè)會(huì)被淘汰出局，國(guó)內(nèi)奶源集中度會(huì)越來(lái)越高，未來(lái)奶源配比問(wèn)題是需要企業(yè)考慮的。

我國(guó)2023牛奶供應(yīng)與需求的預(yù)測(cè)

李勝利表示，2023年適當(dāng)淘汰部分低產(chǎn)奶牛(5%—8%),淘汰30—50萬(wàn)頭,2022年進(jìn)口奶牛25萬(wàn)頭將陸續(xù)投產(chǎn),奶牛產(chǎn)能將在下半年出現(xiàn)下行趨勢(shì)。此外，加上單產(chǎn)提升0.2噸,根據(jù)2021、2022年奶牛頭數(shù)的加快增長(zhǎng),2023年商品原奶產(chǎn)能加上噴粉奶粉最高可能達(dá)到8.5萬(wàn)噸/天,乳企對(duì)生鮮乳需求增速按4%計(jì)算,每天仍有2000噸過(guò)剩量。

2023年按照牛群增長(zhǎng)率低速增長(zhǎng)3%計(jì)算,640萬(wàn)頭荷斯坦奶牛、按照成母牛比例55%,單產(chǎn)按照9.0噸計(jì)算，目前奶源的供應(yīng)8.5萬(wàn)噸/天，如果國(guó)內(nèi)牛奶消費(fèi)需求增速能達(dá)到4%，那么一天能消耗8.3萬(wàn)噸奶，則每天會(huì)有2000噸原奶過(guò)剩；如果消費(fèi)增速能保持2020年、2021年8%的增速，那么8.5萬(wàn)噸的原奶則完全可以消化。今年奶源過(guò)剩問(wèn)題能否解決，就在于今年的乳品消費(fèi)能不能恢復(fù)到6%以上的中高的增速。

對(duì)于應(yīng)對(duì)目前原奶過(guò)剩的政策建議方面，李勝利認(rèn)為，首先要穩(wěn)收奶、穩(wěn)奶價(jià)。指導(dǎo)主產(chǎn)省龍頭企業(yè)主動(dòng)化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),購(gòu)銷合同到期及時(shí)續(xù)簽,穩(wěn)定生鮮乳購(gòu)銷秩序；鼓勵(lì)各省繼續(xù)實(shí)行生鮮乳收購(gòu)指導(dǎo)價(jià),指導(dǎo)主產(chǎn)省區(qū)分大牧場(chǎng)和中小牧場(chǎng)指導(dǎo)價(jià),適當(dāng)保護(hù)中小牧場(chǎng),加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督；鼓勵(lì)養(yǎng)殖企業(yè)主動(dòng)淘汰低產(chǎn)奶牛,如果奶價(jià)持續(xù)低于成本價(jià),預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)奶牛淘汰率將超過(guò)8%,達(dá)到50萬(wàn)頭。“國(guó)內(nèi)大型乳品加工企業(yè)與規(guī)?；翀?chǎng)適當(dāng)壓低奶牛牧場(chǎng)建設(shè)速度，牧場(chǎng)建設(shè)、奶牛擴(kuò)群一定要和原奶生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)消費(fèi)匹配，不然對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響是非常大的。此外，適當(dāng)延長(zhǎng)哺乳期,使用部分庫(kù)存奶粉代替部分進(jìn)口代乳粉飼喂?fàn)倥！?rdquo;

其次，加大產(chǎn)業(yè)扶持。協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為奶牛場(chǎng)提供中長(zhǎng)期低息或貼息貸款(2%-3%),緩解奶牛場(chǎng)現(xiàn)金流壓力；出臺(tái)穩(wěn)定收奶專項(xiàng)補(bǔ)貼,包括提高糧改飼青貯收儲(chǔ)補(bǔ)貼,從每噸50元提高到 100元；調(diào)整蓿補(bǔ)貼,增加苜蓿青貯生產(chǎn)補(bǔ)貼。

繼續(xù)推行原奶噴粉補(bǔ)貼,把補(bǔ)貼給奶牛養(yǎng)殖企業(yè)；1噸原奶補(bǔ)貼600—800元。例如河北省2022年、2023年分別下達(dá)生鮮乳噴粉補(bǔ)貼資金2500萬(wàn)元和1500萬(wàn)元,對(duì)正常收購(gòu)生鮮乳并有噴粉的乳品加工企業(yè)提前撥付2023年生鮮乳噴粉補(bǔ)貼資金。研究出臺(tái)奶價(jià)保險(xiǎn)、奶粉收儲(chǔ)等政策。

此外，李勝利也表示要拓渠道，加快推進(jìn)奶農(nóng)辦加工試點(diǎn)。“推進(jìn)奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工試點(diǎn),鼓勵(lì)和連續(xù)扶持有條件的奶農(nóng)在確保質(zhì)量安全的條件下,依靠自有奶源有序發(fā)展乳制品加工,推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖向乳品加工和流通領(lǐng)域拓展,拓寬原奶銷售與牧場(chǎng)增收途徑。”

另外，加大公益宣傳力度,推動(dòng)乳制品消費(fèi)。多渠道通過(guò)公益宣傳倡導(dǎo)消費(fèi)者多飲奶,通過(guò)向兒童、學(xué)生、老人派發(fā)乳制品消費(fèi)券,增加乳制品消費(fèi)。

加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，依托國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系與奶業(yè)大省的奶牛創(chuàng)新體系,發(fā)揮國(guó)家和省級(jí)體系的技術(shù)優(yōu)勢(shì),深入基層了解生產(chǎn)中問(wèn)題,開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，推廣節(jié)本增效實(shí)用技術(shù),解決奶牛養(yǎng)殖過(guò)程中遇到的技術(shù)難題。

李勝利在專題講座總結(jié)中提到，世界奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)高增長(zhǎng)時(shí)期已過(guò),未來(lái)滿足中國(guó)進(jìn)口的需求的潛力在下降。當(dāng)前，受俄烏沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息、全球地緣政治的影響,2023年全球政治、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展存在諸多不確定性，在經(jīng)歷2022年全球高通脹、原材料成本達(dá)到歷史高點(diǎn),2023年將出現(xiàn)下行趨勢(shì)，所以今年的養(yǎng)牛成本會(huì)有所下降。此外，中國(guó)奶業(yè)在受到3年新冠疫情影響,GDP增長(zhǎng)與消費(fèi)增速影響中國(guó)奶業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。